RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Emiten distributor perangkat telepon seluler, PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) segera melaksanakan penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi senilai total Rp 2 triliun. Tahap pertama, perseroan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 500 miliar pada Juni 2015.? Perseroan sudah menunjuk satu penjamin emisi, yaitu PT Bahana Securities. Dana hasil emisi obligasi tahap pertama senilai Rp 500 miliar hanya akan dipakai untuk refinancing?utang.? Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Tiphone Semuel Kurniawan, ?di Jakarta.

Menurut Semuel, jika kondisi pasar modal cukup baik pada semester II-2015, perseroan akan melanjutkan penerbitan sisa PUB. Perseroan mempertimbangkan tingkat bunga obligasi yang lebih rendah, ketimbang bunga pinjaman bank.? Meski demikian, perseroan tetap terbuka dengan penawaran fasilitas kredit perbankan. Saat ini, perseroan menjajaki pinjaman senilai Rp 2 triliun dari empat bank asing dan lokal. Pinjaman tersebut juga akan digunakan untuk?refinancing?utang.

Perseroan ?telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 23 Oktober 2014. Pemegang saham menyetujui rencana penerbitan obligasi maksimum sebesar Rp 2 triliun, serta rencana perseroan memperoleh kredit sindikasi hingga senilai Rp 2,5 triliun.

SUMBER : http://financeroll.co.id/news/refinancing-utang-tiphone-mobile-akan-terbitkan-obligasi-rp-2-triliun/