Emiten pertambangan emas, PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), berencana menerbitkan surat utang maksimal senilai USD ?300 juta. Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk melunasi utang (refinancing) ??sebesar USD ?275 juta.

Sementara itu manajemen perseroan menyampaikan, perseroan juga mengalokasikan dana hasil penerbitan surat utang sebesar USD ?15 juta untuk membayar pinjaman bank. Sisanya USD ?10 juta untuk belanja modal dan/atau modal kerja anak-anak usaha.

Di sisi lain, ?perseroan ?akan menerbitkan surat utang atau obligasi, ?pada Desember 2014. Penerbitan surat utang dilakukan oleh anak usaha perseroan, yaitu PT Sago Prima Pratama.? Adapun jaminan surat utang ini adalah sebagian besar aset perseroan dan/atau anak-anak usaha. Sebagai informasi, berdasarkan laporan keuangan J Resources per Juni 2014, nilai aset perseroan tercatat sebesar USD ?852,64 juta.

Untuk diketahui, terdapat jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh anak usaha perseroan, yaitu PT J Resources Nusantara, PT J Resources Bolaang Mongondow, dan PT Arafura Surya Alam.? Sesuai rencana, jatuh tempo surat utang selambat-lambatnya lima tahun sejak diterbitkan.

SUMBER : http://financeroll.co.id/news/refinancing-j-resources-akan-terbitkan-surat-utang-usd-300-juta/